Los borradores te permiten preparar una cotización sin que tu cliente pueda verla todavía. Esto te da tiempo de terminar de trabajarla —agregar servicios, refacciones o ajustar precios— antes de mostrársela.
Activar borradores por defecto
- Ve a “Configuración y sistema”.
- Busca el apartado “Borradores por defecto”.
- Activa el switch. En automático, todas las cotizaciones nuevas que crees nacerán en estatus borrador.
Puedes desactivar el switch en cualquier momento si prefieres que las cotizaciones nazcan visibles para el cliente desde el inicio.
Cómo funciona
- Con la opción activada, cualquier cotización que crees (de un paquete de servicio o uno nuevo) nace en estatus borrador. Lo puedes confirmar en el apartado de “Estado de orden”.
- Mientras la cotización esté en borrador, tu cliente no puede ver el detalle al entrar a su liga de servicio. En su lugar, le aparece un mensaje indicando que el taller todavía tiene esa cotización como borrador.
- Esto te da margen para seguir trabajando la cotización sin que el cliente vea cambios a medio terminar.
Mostrar la cotización al cliente
- Abre la orden y ve al apartado “Estado de orden”.
- Cambia el estatus de “borrador” a “orden”.
- La próxima vez que tu cliente entre a su liga de seguimiento, ya podrá ver la cotización completa.
Si necesitas ocultarla de nuevo, basta con volver a cambiar el estatus a “borrador”.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.